Ученик чернокнижника

История развивается вокруг Максима, который проводит много времени в гостях у своего старого соседа. По внешности этот сосед напоминает средневекового алхимика, а его квартира полна таинственных предметов и загадочных книг. Под влиянием этого странного старика, Максим начинает увлекаться наукой, которую до этого не знал. Сосед щедро делится своими знаниями и готовит удивительные эксперименты, в которых Максим играет главную роль. Впрочем, лицам, появляющимся на двери квартиры и непривычным голосам, произносящим загадочные слова, Максим не уделяет особого внимания. Он с нетерпением ждет назначенного часа и, с огромным чувством трепета, берет из рук старика стакан с необыкновенным зельем. В этот момент происходит что-то неожиданное и...