Судьба барабанщика

В 14-летнего главного героя окружающий мир начинает проникать загадочность и опасность. Незнакомец, представившийся его родственником, выглядит как старик, но ведет себя как опытный шут. Предложение поступить в престижную школу мичманов кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, а знакомство с сыном офицера оказывается несусветным приключением. Секреты, запахи и предметы приводят Сережу к осознанию, что мир вокруг него не такой простой, как казалось.