Действие этого захватывающего романа происходит в начале ХХ века в Петербурге, на фоне бунтарской и творческой атмосферы, которая царила среди представителей художественной элиты Серебряного века. Герои истории, влюбленные в искусство и свободу выражения, отражают дух своего времени: они яркие, талантливые и экстравагантные личности. Хождение героев происходит на фоне событий, вызванных изощренными идеями и загадочным замыслом одной обыкновенной женщины - Лилей. Ее внешность не олицетворяет идеал красоты, но у нее есть бесподобный влекущий голос, который может покорить сердца многих мужчин.
В одной из ночей происходит невинный розыгрыш, который затягивает наших героев в водоворот фантастических событий.
