В фэнтезийном мире, очень похожем на нашу реальность, разворачивается действие захватывающего романа. В этом мире, подобном нашему, Москва остается такой же оживленной и шумной, но с необычными обитателями. Троллейбусы здесь не просто транспортные средства, а настоящие живые тролли, которые бегают по улицам и переносят пассажиров. Богатые жители предпочитают использовать личные ковры-самолеты для передвижения, а торговля ведется с участием эльфов и других фантастических существ.
В центре сюжета находится загадочный оборотень, который занимает высокий пост в правительстве. Его планы и намерения вызывают бурную реакцию среди жителей города, особенно тех, кто несет на себе погоны.
