Еще на первом созвоне Вольгран и Аранэя почувствовали, как струи ненависти пронзили их сердца. С тех пор прошли уже несколько лет, но пламя этой ненависти лишь разгоралось с каждым днем. И вот, после очередного выговора со стороны ректора, они были наказаны и отправлены в темные леса, простирающиеся за пределами академии. Там, среди зловещих деревьев, им предстояло столкнуться с ужасающей трагедией - убийством преподавателя, погибшего от рук сумасшедшего оборотня, следовавшего запретным ритуалам.
Удивительным образом Вольграну и Аранэе удалось избежать смерти, но это было только начало испытаний. Тайный орден зла не утихает, и он ищет новых несчастных для своих кровавых интриг.