"Магия – запретное и непостижимое искусство", считал своего времени Могильный Алхимик, диктатор прошлого века. Он предательски перевернул судьбу древней королевы магов, превратив ее в уничтожительницу своего собственного народа. Впустую были потрачены усилия на спасение мира, так как магические порталы были навсегда запечатаны, разделяя разные миры навсегда.
Айси, следуя стопам своего отца, стремился стать полицейским, бороться со злом и защищать народ. Эль, с детства мечтающий о волшебстве, испытывала в себе силы и жаждала узнать больше о неведомом. Феликс, в свою очередь, восстановление памяти оставалось только старым фотографиям и шрамам на его теле.