"В книге рассказывается о жителях Осии - первых обитателях Земли, которые отличались от стандартного вида Homo Sapiens Normalis. Изменяющиеся, или оборотни, были уникальной породой, особенности которой оказались полезными не только для шоу-бизнеса. Но с течением времени мода на выступления оборотней исчезла, и многие из них остались не у дел. Однако, несколько оборотней использовали свои способности для криминальных целей. Возникли споры о правах разных человеческих пород, и даже попытка государственного переворота. Сможет ли общество найти баланс между различными видами людей и поддерживать мирное сосуществование?".