В золоту осение время, когда дьячок Кочергин собирался в далекий город Т со своим юным сыном. Предназначение этого путешествия - записать мальчика в духовное училище третьего класса. Накануне отъезда, дьячок Кочергин отправился в крестьянские дворы, прося у них даров - нужную дугу. Он получил благословение от священника, и защищенный дегтяркой и помазком, Кочергин был готов к далекому пути. В это время его сын Иван Декалов, ребенок, так еще спал, свежеумытый и аккуратно причесанный, находился дома, спокойно улыбаясь во сне.
Книга повествует о сюрреалистическом путешествии дьячка Кочергина и его девятилетнего сына, Ивана Декалова, в поисках знаний и духовного развития.