В мире сказочных земель царит тайна, окутавшая прекрасную принцессу Эстеллу. Народ шепчет, будто бы разум девушки погрузился во мглу зловещих чар, сплетенных злобным колдуном. Взгляды многочисленных женихов, пораженных ее красотой, мелькают вдали, так исчезая в темных преградах, в которых скрывается таинственный дракон, родом из глубин подземелья замка, искренне восхищенный ее обаянием.
Однако, когда-то волею случая, Эстелла освободила из плену своего заточения странное черное существо. Оно утверждает, что ее разум таится в нем самом, и его заветная цель – высвободить зловещую силу, затаившуюся под замком, украв у нее всех поклонников.