В непредсказуемом мире алхимии, даже маленькая ошибка может обратиться в настоящую катастрофу. Главная героиня - скромная провинциальная алхимичка, чья жизнь переворачивается с приходом загадочного добытчика редких ингредиентов. Но дело далеко не ограничивается простой куплей-продажей. Если что-то пойдет не так, приворотное зелье может взорваться и причинить горе. В то же время, глава кафедры алхимии в Академии магии сталкивается с неприятностью - он превращается в комок неутешительной слизи. Обратное превращение оказывается выше его способностей, и ему требуется внешняя помощь.
Город завешан объявлениями о розыске известного добытчика алхимических ингредиентов.