В далеком городе Тифлизе проживал богатый турок, обладавший огромным богатством, но для него самое драгоценное было его единственной дочерью Магуль-Мегери. Она обладала такой красотой, что даже звезды на небе казались бледными перед ней. Ашик-Кериб, скромный бедняк, живший в этом же городе, имел только свое благородное сердце и неповторимый дар исполнения песен на саазе. Он прославлял великих воинов Туркестана и нередко выступал на свадьбах, делая счастливыми богатых и веселясь вместе с ними. Но все изменилось, когда он увидел Магуль-Мегери на одной из таких свадеб и полюбил ее с первого взгляда. Но у него не было никаких шансов на то, чтобы стать ее избранником, и он, подобно темному небу зимой, окутался грустью и безнадежностью.