В разгар пылающей войны, в самых темных годах истории, произошло нечто невероятное. Существо из иных миров, непостижимое и непостижимой силы, ниспосланец древних богов, пришел на Землю. Однако он не пришел один, а вместе с остальными божествами пантеона Внешних сфер - Дагоном, Ньярлатотепом, Йог-Сототом и многими другими. Их приход навсегда изменил ход истории планеты, переставив все на свои места и утвердив новый мировой порядок, в котором люди стали лишь крошечными звеньями.
Теперь, в 1939 году, захватывающая эпоха покорителей небесных высот и скоростных трасс была заменена страхом и ужасом, пронизывающим каждый уголок действительности.