Время страдает от нарушенного баланса между Светом и Тьмой. В самом сердце города возникает загадочная третья сила, обладающая способностями, недоступными даже самым сильным Магам. Волшебник по имени Алексей Романов попадает в запутанную паутину интриг, становясь ключевой фигурой в опасной игре сил между могущественными магами.
Разобраться в этом хитросплетении таинственных интриг оказывается гораздо сложнее, учитывая, что Ночной и Дневной Дозоры далеко не единственные участники в этой опасной игре. И вот, в самый неподходящий момент на помощь Алексею приходит загадочный Темный маг - единственный, кто осознает истинное значение того, что происходит.
Однако помощь Темного приходится платить дорогой - довольно высокой ценой.