В пылающем вихре кровопролитной войны, охватившей все земли от Наварры до Иллирии, происходят удивительные события. Мощные пушки ревут, отзываясь своим эхом на звон стальных клинков. Ведьмы, суетясь во мраке ночи, плетут свои интриги, а двор царя фей и эльфов стал полем битвы хаоса и разрушений. В переплетении этих трагических событий, окруженных грозными призраками войны, разворачивается судьба пяти героев.
Миранда, смелая и неустрашимая, переплетает свою судьбу с проказливым искусителем Пако. Колдунья Помона пленяет могущественного Вертумна, обвороживая его своими чарующими заклинаниями. Нежная Лючия сталкивается лицом к лицу с призраком волшебника Просперо, чей дух еще не покинул этот мир.