В ночную пору, когда Никите было всего восемь лет, его глаза увидели нечто загадочное в его комнате. Оказалось, что это Тот, Кто Живет Под Кроватью, известный также как Тот. В вывернутое наизнанку место, что скрывалось под кроватью, он рассказал Никите о потаенной стране волшебства и чудес. Однако, не только Никита хотел окунуться в этот мир – его младшая сестренка Ариша, всего пять лет, тоже мечтала о приключениях под одеялом. Время от времени, когда Ариша, несознательная как обычно, помешала Никите, он произнес "запретные" слова, и в комнате появился загадочный господин Полутень, который унес Аришу с собой..
