В пропасть гибели ввергается человечество после тайных воссозданий Темным магом Мерлином. Единственной нитью надежды, способной спасти людей от полного уничтожения, является неосведомленное существо, рожденное от незнакомого отца. Однако именно это существо может стать доставителем гибели и горестей. Записанное вручную древним Пророчеством Мерлина предрекает, что младенец станет самым смертоносным источником бедствий для всего человечества. Оуэн, маленький сын светлой ведьмы Николь, оказывается посредником в этой схватке между светом и тьмой. Лишь вменившись ему, Мерлин отправляет к младенцу мрачную девушку-зомби, которая должна найти способ лишить Николь ее сына.