Книга рассказывает историю Чирвина, который стал жертвой непонятного происшествия после укуса загадочного существа. После этого он стал претерпевать изменения не только в своем разуме, но и в своем теле. Днем он обычный мужчина Дмитрий, а ночью превращается в загадочную женщину по имени Полина. Это вызывает у него чувства неприязни к ней, так как она является источником его постоянного унижения. Он ненавидит ее за ее способность приводить в свою постель новых любовников каждое утро. Однако, несмотря на это, ему приходится признать, что она более популярна среди начальства, хоть она и не обладает опытом, который владеет Чирвин.
Только что Чирвин получил долгожданный заказ - проникнуть в страшный кошмар, где возможно еще находится его возлюбленная.