В захватывающем футуристическом мире 2124 года рэп стал главным искусством, диктующим правила и нормы общества. Знаменитый рэпер Ксиллофонтус Кассиус, известный своей талантливой музыкой и уникальным стилем, оказывается в самом центре внезапной катастрофы. Во время церемонии переутверждения Государя, Ксиллофонтус совершает необъяснимую ошибку, которая карается жестоким наказанием.
Однако, долгий сон и окончательное пробуждение внутри скромной избы в 1524 году ставят все на свои места. Ксиллофонт вновь оказывается в странном прошлом, где он встречает своего нового "я" - скомороха по имени Ксенофонт. Все его известные достижения и слава оказываются забытыми, а ему предстоит начать новую жизнь на службе у последнего удельного князя.
Но судьба приготовила для Ксиллофонта/Ксенофонта еще больше необычных сюрпризов.