В загадочной гостинице «Лотти», где время оказывается насквозь пронизано тайнами, наступает полночь, когда аномалии земли и неба соединяются. Швейцар отеля, один из самых доверенных сотрудников, внезапно обнаруживает на противоположной стороне улицы безжизненное тело крысы. Это событие приводит его в глубокое смятение, поскольку он уверен, что улицы города Париж, в котором он всю себя вложил, не могут терпеть такую нечестивую картины. Очнувшись от потрясения, швейцар схватывает шанс забросить свою позицию и броситься проверить исчезнувшее животное. Но внезапное появление загадочного посетителя в двери гостиницы заставляет его отложить свои сомнения на потом.