В ноябре 1938 года Лаврентий Берия взял на себя ответственность за руководство НКВД СССР. Вступив в должность, он обнаружил, что наследство, оставленное ему предыдущим наркомом внутренних дел Николаем Ежовым, оставляло желать лучшего. Было ясно, что сотрудники разведки и контрразведки не только попали под репрессии, но и неспособны были справиться с требованиями времени. Мировая война была неизбежна, но Советский Союз был плохо подготовлен к ее приходу.
Однако Лаврентий Берия сумел добиться невероятного за 2,5 года до начала войны - значительно улучшить боеспособность спецслужб разведки и контрразведки.